En förtrollad vals

På sin första maskeradbal virvlar den unga Wanda Schönborn ut på dansgolvet i armarna på kejsaren Alexander av Ryssland. Det blir kärlek vid första ögonkastet, men valsen bär dock på en bakgrund som ingen av dem anar. Wanda har fått i uppdrag av greve von Metternich att spionera på den ryske kejsaren, men just denna afton har kejsaren valt att uppträda inkognito och övertalat sin vän Richard Melto...