Zur Weihnachtszeit bricht in einer idyllischen Stadt das Grauen aus: Eine grausame Mordserie erschüttert den Weihnachtsmarkt, wo ein unheimlicher Täter in einem Weihnachtsmannkostüm seine Opfer rituell ermordet.
On a long-delayed errand to remote Wycliffe Manor, ex-Lieutenant Jack de Sackville stumbles across the murdered body of London dandy, Basil Culpepper, in the hedgerow, a long way from his usual haunts.
In einer Februarnacht im Jahr 1992 wird Clay Robinette, in Ungnade gefallener Reporter, inzwischen jedoch Dozent für »Creative Non-Fiction«, vom Klingeln seines Telefons geweckt.