In Hongkong spürt der Dämonenkiller Dorian Hunter dem "schwarzen Grimoire" nach – einem Zauberbuch, mit dessen Hilfe angeblich Tote zum Leben erweckt werden können.
Auf Madagaskar will Jeff Parker, reicher Filmfinanzier und einer der engsten Freunde des Dämonenkillers Dorian Hunter, einen Dokumentarfilm über die Rituale eines religiösen Kults drehen.
Isbrants Versuch, den Bildzauber aufzuheben, ist fehlgeschlagen – das Porträt, das Grégoire de Malnati vor dreihundert Jahren anfertigte, bedroht weiterhin die Existenz des Oberhaupts der Schwarzen Familie.
Der neue Fürst der Finsternis hat sein erstes Ziel erreicht: Dorian Hunter und Coco Zamis scheinen als Einzelkämpfer für die Schwarze Familie kaum noch eine Gefahr darzustellen.
Eine Familientragödie in Schottland weckt das Interesse des Dämonenkillers Dorian Hunter: Ein Familienvater wird verdächtigt, Frau und Kinder ermordet zu haben.
Der Dämonenkiller Dorian Hunter folgt seinem alternden Freund Trevor Sullivan nach London, um die von Dämonen besetzte Jugendstilvilla zurückzuerobern.
Fünf Janusköpfe gibt es noch auf der Erde: Zeno, Ogliv, Xyno, Hesto und Spyd - und einen sechsten: Olivaro, der sich zum Todfeind und Jäger seiner einstigen Volkes gewandelt hat.
Martin Zamis, der Sohn des Dämonenkillers Dorian Hunter, wurde von seiner Mutter, der Hexe Coco Zamis, in einem Kindergarten untergebracht, wo er vor dem Zugriff der Dämonen sicher sein soll .
Während Dorian Hunter, Coco Zamis und der abtrünnige Dämon Olivaro sich gegen lebensgefährliche Feinde auf der Januswelt Malkuth erwehren müssen, gerät auf der Erde ein kleines Mädchen namens Rosemarie unter den Einfluss finsterer Mächte.